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电新行业:8月光伏组件出口景气度较高
2021/9/27 中国投资咨询网

   8月光伏组件出口环比上升15.3%,海外市场长期需求向好。8月份组件出口量9.114GW,环比上升15.3%,同比上升32.8%;8月出口总金额26.13亿美元,环比上升34.7%,同比上升77.53%;8月总体均价0.287($/W),环比上升16.81%,同比上升33.69%。截止21年8月,组件累计出口61.187GW,同比上升26%,8月组件出口国排名前三分别为荷兰、印度和巴西。其中,泰国、巴西和印度市场需求增加明显,出口环比分别增加186%、79%和77%。8月组件出口量价齐升,光伏行业出口景气度有所增强,预计21年全年光伏组件出口有望超90GW,看好海外光伏长期装机需求。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份(300751.SZ)、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、金博股份(688598.SH)、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、福莱特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、爱旭股份(600732.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)。

 
  蔚来三元铁锂混装电池包正式发布,锂电材料产销持续旺盛。据真锂研究数据,8月国内三元正极产量3.3万吨,环比+0.6%,基本持平,同比+66.7%;磷酸铁锂正极产量2.8万吨,环比持平,同比+119.4%;人造石墨产量5.0万吨,环比+4.3%,同比+79.2%;湿法隔膜出货量5.1亿平米,环比+9.0%,同比+107.6%;干法隔膜出货量1.4亿平米,环比+6.7%,同比+84.4%;电解液产量3.7万吨,环比+7.4%,同比+71.7%。受益于电车需求高景气,锂电材料月度产量/出货仍有环比小幅提升,预计四季度产销两旺持续。9月23日,蔚来汽车三元铁锂混装电池包正式发布,产品应用上,在工信部最新一批新车公告中,蔚来三元铁锂混装电池已首次装车ET7,电池供应商均为江苏时代,意味着三元铁锂混装电池包将随ET7于11月正式交付用户。推荐容百科技(688005.SH)、科达利(002850.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。
 
  1-8月全国风电新增装机同比+45.7%,看好风电行业发展。据国家能源局数据,21年1-8月全国新增风电装机1463万千瓦,同比增长45.7%;截至8月底,全国风电装机容量3.0亿千瓦,同比增长33.8%。双碳目标推动下,十四五期间国内新能源装机有望快速增长,其中陆上风电已具备较好的经济性,海上风电装机成本有望随风机大型化发展持续下降,看好风电行业未来发展。推荐天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)。
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