报告简介
供应链金融（SCF）是金融机构将核心企业与上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。金融机构通过审查整条供应链，在掌握供应链管理程度与核心企业信用实力的基础上，对其核心企业及上下游多个企业提供灵活运用的金融产品和服务。作为一种新的融资模式，供应链融资从整个产业链角度开展综合授信，并将针对单个企业的风险管理变为产业链风险管理，在帮助整个产业链发展的同时，为中小物流企业提供了一种有别于旧的融资模式的新融资途径。
近年来，供应链金融作为一个金融创新业务在我国发展迅速，国内各家银行出于业务拓展和竞争的需要，逐步开展供应链金融方面的业务。现在供应链金融已成为各商业银行和企业拓展发展空间、增强竞争力的一个重要领域，也为供应链成员中的核心企业与上下游企业提供了新的融资渠道。
我国供应链金融分为银行经营与实体经营两类。一类是以平安银行、中信银行、民生银行、工商银行和中国银行为代表的借助客户资源、资金流等传统信贷优势介入并开展业务的银行供应链金融；一类是以阿里巴巴、京东商城、苏宁易购等电商以及类似于怡亚通这类专业物流公司凭借商品流、信息流方面的优势，通过成立小贷公司等帮助其供应商（经销商）融资的实体供应链金融。2022年中国供应链金融行业规模36.9万亿元，其中应收账款模式占比达60%，中国供应链金融数字化渗透率从2018年的5%增长到了2022年的30%，预计2027年将达到50%。
图表：2014-2022年中国供应链金融行业余额规模
单位：万亿元
数据来源：艾瑞咨询，中投产业研究院整理
图表：2022年中国供应链金融行业余额规模结构
数据来源：艾瑞咨询，中投产业研究院整理
近年来，我国发布了一系列供应链金融相关鼓励政策。2022年9月29日，中国银保监会和中国人民银行联合印发《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》，提出：支持银行机构深化动产和权利融资业务创新，提升应收账款融资服务质效，优化商品和货权融资业务，发展基于供应链的应收账款融资、存货担保融资等业务，积极开发体系化、全场景的数字供应链金融产品。对于供应链融资业务，可探索以线上为主开展贷款“三查”工作。2024年4月28日，深圳市地方金融管理局印发了《深圳市关于金融支持供应链高质量发展的实施意见》，提出：强化基础设施建设，促进数字金融与产业实体的深度融合，推动供应链金融服务场景化、生态化、线上化和数字化，提升金融精准支持产业链供应链能力，每年在供应链金融公共服务平台新增应用场景不少于3个；因地制宜在各区打造供应链金融特色园区，形成要素聚集和有效流动；加强供应链金融标准体系建设，2029年前推出供应链金融标准3个以上。
从未来的发展趋势上看，整合供应链金融中各参与主体相关电子化信息资源，构建数据互相流转的电子化供应链金融服务平台，是供应链金融的发展趋势。
中投产业研究院发布的《2025-2029年中国供应链金融行业深度调研及投资前景预测报告》共十一章。首先介绍了供应链金融行业的概念、效益等，接着全面阐述了国内外供应链金融行业的发展状况。随后，报告对供应链金融的供应主体、需求主体、发展模式、典型产品、重点区域及重点行业解决方案进行细致透析，并对开展供应链金融业务的重点银行机构、实体企业竞争力及行业重点项目做了剖析。最后，报告对中国供应链金融行业的投资进行了详细分析并对供应链金融行业的发展前景进行了科学预测。
报告目录
第一章 供应链金融相关概述
1.1 供应链金融的定义及特征
1.1.1 供应链金融的概念界定
1.1.2 供应链金融的主要特征
1.1.3 供应链金融的适用行业
1.1.4 供应链金融的融资品种
1.1.5 供应链金融的业务模式
1.1.6 供应链金融的竞争优势
1.2 供应链金融的综合效益分析
1.2.1 对中小企业的效益
1.2.2 对商业银行的效益
1.2.3 对核心企业的效益
1.2.4 对第三方物流企业的效益
1.2.5 对整条供应链环节的效益
第二章 2022-2024年国际供应链金融行业发展分析
2.1 国际供应链金融行业发展概况
2.1.1 行业发展历程
2.1.2 行业驱动因素
2.1.3 行业主导模式
2.1.4 行业标准建设
2.1.5 行业发展动态
2.2 供应链金融发展的国际经验借鉴
2.2.1 新型的金融服务提供商
2.2.2 建立供应链金融保障机制
2.2.3 加强建立风险管理的机制
2.2.4 加强供应链金融创新战略
2.2.5 建立信用管理体制和法制环境
2.2.6 全球供应链金融经验借鉴
2.3 国外供应链金融的成功案例
2.3.1 苹果公司
2.3.2 荷兰合作银行
2.3.3 摩根大通银行
2.3.4 美国通用电气公司
第三章 2022-2024年中国供应链金融行业发展分析
3.1 中国供应链金融政策环境
3.1.1 供应链金融政策沿革
3.1.2 供应链金融政策汇总
3.1.3 供应链金融规范发展
3.1.4 中国银行支持产业发展措施
3.1.5 中小企业融资政策分析
3.1.6 小微企业金融服务意见
3.2 中国供应链金融行业发展现状
3.2.1 行业发展阶段分析
3.2.2 行业发展态势分析
3.2.3 市场发展规模现状
3.2.4 生态图谱建设分析
3.2.5 服务主体分布格局
3.2.6 区块链助力行业升级
3.3 “互联网+”供应链金融发展现状和前景分析
3.3.1 发展背景分析
3.3.2 发展模式介绍
3.3.3 发展特点分析
3.3.4 发展问题分析
3.3.5 发展对策分析
3.3.6 发展趋势分析
3.3.7 未来发展前景
3.4 中国供应链金融典型产品发展分析
3.4.1 应收账款质押
3.4.2 应收账款池融资
3.4.3 标准仓单质押
3.4.4 订单融资＋保理融资
3.4.5 国内信用证项下打包贷款
3.4.6 国内信用证项下卖方议付
3.4.7 租赁保理
3.4.8 动产质押
3.4.9 提货担保
3.5 中国供应链金融行业存在的问题
3.5.1 供应链金融业务发展中的问题
3.5.2 供应链金融发展中面临的挑战
3.5.3 供应链金融发展中的风险变化
3.5.4 供应链金融业务风险管理问题
3.6 中国供应链金融行业发展对策
3.6.1 供应链金融的创新发展思路
3.6.2 供应链金融的信用管理建议
3.6.3 供应链金融发展的政策建议
3.6.4 供应链金融风险的防范措施
第四章 2022-2024年供应链金融行业的供需主体分析
4.1 供给主体整体竞争格局分析
4.1.1 市场主体分析
4.1.2 市场竞争格局
4.1.3 行业企业排名
4.1.4 竞争能力分析
4.2 供应链金融主要供给主体分析
4.2.1 商业银行
4.2.2 电商企业
4.2.3 第三方物流企业
4.2.4 外资企业
4.3 供应链金融主要需求主体分析
4.3.1 中小企业
4.3.2 小微企业
4.3.3 大企业/大客户
4.3.4 产业园区
第五章 2022-2024年供应链金融行业的发展模式分析
5.1 供应链金融的基本运作模式
5.1.1 动产质押融资模式
5.1.2 应收账款融资模式
5.1.3 保兑仓融资模式
5.1.4 融通仓融资模式
5.2 国际供应链金融模式创新分析
5.2.1 国际供应链金融模式分析
5.2.2 全球供应链金融发展态势
5.2.3 供应链金融模式及产品谱系
5.3 国内供应链企业经营模式
5.3.1 供应链综合物流服务模式
5.3.2 供应链贸易服务模式
5.3.3 供应链咨询服务模式
5.4 供应链金融模式的风险及控制
5.4.1 预付账款融资模式风险及控制
5.4.2 动产质押融资模式风险及控制
5.4.3 应收账款融资模式风险及控制
5.5 供应链金融的“1十N”模式解决方案
5.5.1 “l十N”模式介绍
5.5.2 核心企业的解决方案
5.5.3 对上游供应商的融资解决方案
5.5.4 对下游销售商的融资解决方案
第六章 2022-2024年重点地区供应链金融发展状况分析
6.1 重点省市供应链金融发展分析
6.1.1 上海市
6.1.2 浙江省
6.1.3 江苏省
6.1.4 广东省
6.1.5 山东省
6.1.6 吉林省
6.2 2022-2024年自贸区供应链金融发展现状
6.2.1 我国自贸区总体发展现状
6.2.2 供应链金融助力自贸试验区发展
6.2.3 自贸试验区供应链金融战略布局
6.2.4 自贸试验区供应链金融发展前景
6.3 典型自贸区供应链金融发展分析
6.3.1 天津自贸区
6.3.2 陕西自贸区
6.3.3 浙江自贸区
6.3.4 苏州自贸区
6.3.5 南京自贸区
6.3.6 厦门自贸区
第七章 2022-2024年重点行业供应链金融解决方案分析
7.1 农业
7.1.1 农业供应链金融的内涵
7.1.2 农业供应链金融SWOT分析
7.1.3 现行农业供应链金融模式
7.1.4 农业供应链金融的制约因素
7.1.5 农业供应链金融创新的路径
7.2 钢铁行业
7.2.1 钢铁供应链融资特点
7.2.2 钢铁供应链金融创新点
7.2.3 钢铁供应链金融风险分析
7.2.4 钢铁供应链金融风险建议
7.2.5 钢铁供应链物流金融机遇
7.2.6 钢铁供应链物流金融改革对策
7.3 有色金属行业
7.3.1 有色金属供应链金融意义
7.3.2 有色金属供应链金融业务
7.3.3 有色金融供应链金融平台
7.3.4 有色金属供应链金融合作
7.3.5 有色金属供应链金融动态
7.4 汽车行业
7.4.1 汽车供应链金融发展现状
7.4.2 汽车供应链金融担保方式
7.4.3 汽车供应链金融协同模式
7.4.4 汽车供应链金融风险控制
7.4.5 汽车供应链金融共性问题
7.4.6 汽车供应链金融发展对策
7.4.7 汽车供应链金融发展趋势
7.5 医药行业
7.5.1 医药供应链金融需求分析
7.5.2 医药供应链金融服务方案
7.5.3 医药供应链金融主体风险
7.5.4 医药供应链金融风险策略
7.6 零售行业
7.6.1 零售供应链金融发展现状
7.6.2 零售供应链金融企业动态
7.6.3 新零售供应链金融的案例
7.6.4 零售供应链金融发展展望
7.7 其他行业
7.7.1 电力行业
7.7.2 石油化工行业
7.7.3 工程机械行业
7.7.4 仪器仪表制造行业
7.7.5 餐饮行业
7.7.6 物流行业
第八章 2021-2024年供应链金融行业重点企业竞争力分析
8.1 中国工商银行股份有限公司
8.1.1 银行发展概述
8.1.2 供应链金融主要产品
8.1.3 供应链金融业务动态
8.1.4 经营效益分析
8.1.5 业务经营分析
8.1.6 财务状况分析
8.1.7 核心竞争力分析
8.1.8 公司发展战略
8.1.9 未来前景展望
8.2 中国银行股份有限公司
8.2.1 银行发展概述
8.2.2 供应链金融服务方案
8.2.3 供应链金融发展动态
8.2.4 供应链金融发展战略
8.2.5 经营效益分析
8.2.6 业务经营分析
8.2.7 财务状况分析
8.2.8 核心竞争力分析
8.2.9 公司发展战略
8.2.10 未来前景展望
8.3 中国建设银行股份有限公司
8.3.1 银行发展概述
8.3.2 供应链金融服务方案
8.3.3 供应链金融发展动态
8.3.4 银企合作动态
8.3.5 经营效益分析
8.3.6 业务经营分析
8.3.7 财务状况分析
8.3.8 核心竞争力分析
8.3.9 未来前景展望
8.4 阿里巴巴
8.4.1 企业发展概述
8.4.2 企业经营状况
8.4.3 供应链金融业务分析
8.4.4 供应链金融服务模式
8.4.5 数字供应链金融升级
8.5 京东商城
8.5.1 企业发展概述
8.5.2 企业经营状况
8.5.3 供应链金融运作模式
8.5.4 供应链金融产品
8.5.5 供应链金融战略动态
8.6 苏宁易购集团股份有限公司
8.6.1 企业发展概述
8.6.2 供应链金融运作模式
8.6.3 供应链金融创新发展
8.6.4 经营效益分析
8.6.5 业务经营分析
8.6.6 财务状况分析
8.6.7 核心竞争力分析
8.6.8 未来前景展望
第九章 2022-2024年供应链金融行业重点项目案例深度解析
9.1 供应链金融投资项目案例
9.1.1 项目基本情况
9.1.2 项目投资背景
9.1.3 项目必要性分析
9.1.4 项目可行性分析
9.1.5 项目风险防范
9.1.6 项目投资前景
9.2 区块链+供应链金融平台案例
9.2.1 微企链供应链金融服务平台
9.2.2 航天信息供应链金融支持服务系统
9.2.3 联动优势跨境保理融资授信管理平台
9.2.4 壹诺供应链金融平台
9.2.5 易见天树可追溯的供应链金融平台
9.2.6 基于联盟链的供应链金融平台
第十章 中投顾问对中国供应链金融行业投资综合分析
10.1 中国供应链金融行业投融资发展状况
10.1.1 行业融资因素分析
10.1.2 行业融资方式分析
10.1.3 企业项目投资动态
10.2 中投顾问对中国供应链金融行业投资价值评估分析
10.2.1 投资价值综合评估
10.2.2 市场发展机会分析
10.2.3 进入市场时机判断
10.3 中投顾问对中国供应链金融行业投资壁垒分析
10.3.1 市场规模较小
10.3.2 信息的不对称
10.3.3 技术支持薄弱
10.3.4 风险保障不足
10.3.5 企业经营问题
10.4 中投顾问对中国供应链金融行业投资风险提示
10.4.1 宏观经济周期风险
10.4.2 政策监管环境风险
10.4.3 行业发展法律风险
10.4.4 金融环境变化风险
10.4.5 企业经营不善风险
10.4.6 企业财务管理风险
10.4.7 企业风险应对建议
第十一章 中国供应链金融行业发展趋势及前景预测分析
11.1 供应链金融行业前景分析
11.1.1 以互联网为基础的产业整合加剧
11.1.2 产业供应链逐步与金融生态结合
11.1.3 金融科技为供应链金融发展赋能
11.1.4 防范风险成为产业发展核心内容
11.1.5 协同专业化成为产业发展主题
11.2 供应链金融发展趋势分析
11.2.1 产业总体趋势
11.2.2 主体发展趋势
11.2.3 服务扩展趋势
11.2.4 营销模式趋势
11.2.5 技术发展趋势
11.2.6 在线发展趋势
11.3 中投顾问对2025-2029年中国供应链金融行业预测分析
11.3.1 2025-2029年中国供应链金融行业影响因素分析
11.3.2 2025-2029年中国供应链金融行业市场规模预测