前言
2023年，中国智慧停车市场展现出蓬勃生机，规模达246亿元，项目遍布31省734区，尤其在县级区域呈现密集布局，技术与模式创新层出不穷。展望未来，中投产业研究院预计市场将以11.26%的年复合增长率持续扩张，至2028年市场规模有望突破426亿元，彰显行业强劲的增长势头与广阔的发展前景。
一、智慧停车市场规模分析
近年来，我国智能停车行业经历了迅猛的成长。2022年，智慧停车市场的总规模已经攀升至约217亿元，显示出行业规模的迅速扩张；2023年，我国智慧停车行业的市场规模进一步跃升至246亿元，标志着该行业正处于一个前所未有的高速发展阶段，展现出强劲的市场活力和巨大的发展潜力。
图表:2016-2023年国内智慧停车市场规模变化分析
单位：亿元
数据来源：中投产业研究院
如今，智慧停车技术已经在我国各大城市中广泛部署，形成了颇具规模的应用网络，不仅覆盖面场的范围在持续扩大，而且车主用户群体也在急速增长，市场渗透率呈现出显著的提升趋势。
二、智慧停车企业布局分析
中投产业研究院发布的《2024-2028年中国智慧停车行业深度调研及投资前景预测报告》显示：截止2024年7月5日，智慧停车相关企业注册规模达到15559家。2015年-2024年7月5日，智慧停车相关企业注册规模最多的年份为2020年，达到1965年，其次为2023年，达到1964家。截止2024年7月5日，2024年智慧停车相关企业注册规模为829家。
图表:2015-2024年智慧停车相关企业注册规模变化
单位：家
数据来源：企查查，中投产业研究院整理（截止2024年7月5日）
目前，智慧停车行业主要有四类主体参与竞争：其中，停车设备供应商以其专业设备和系统解决方案见长；安防设备供应商则利用其在视频监控和门禁管理方面的技术优势，向智慧停车领域延伸；市政交管部门凭借公共资源和财政支持，推动智慧停车服务的普及和优化；互联网企业则依靠智能技术和大数据分析，搭建连接停车场与车主的高效服务平台。
图表:智慧停车市场参与主体分析
资料来源：中投产业研究院
三、智慧停车投资情况分析
中投产业研究院发布的《2024-2028年中国智慧停车行业深度调研及投资前景预测报告》显示：2023年第三季度，全国共有29个省份的295个各级行政区发布了城市级智慧停车建设项目的招标采购公告；2023年前三季度，全国已有31个省份的734个各级行政区发布了城市级项目的招标采购。
在2023年第三季度，智慧停车市场项目招投标展现出以下几个显著特点：
地区分布广泛，江西省居首：全国29个省份的295个各级行政区发布了智慧停车建设项目的招标采购公告，其中江西省以27个项目领先，浙江和江苏分别以26个和24个项目紧随其后，福建、四川、广东的项目数量也都超过了20个。
县级项目占比较大：从行政级别看，县级项目最多，占比41%，市级项目占比31%，区级项目占比28%，反映出智慧停车建设在基层行政区的普及和重视。
智能前端多样化，地磁泊位为主流：在涉及道路智能前端的项目中，地磁泊位占比最高，达到53%，高位视频泊位占比35%，中低位视频泊位和智能平板锁泊位占比分别为8%和4%。值得注意的是，高位视频泊位的比例从第一季度的16%显著增长至第三季度的35%。
视频巡检车和ETC支付方式引入：有16个项目首次使用视频巡检车进行管理，1个项目增加了视频巡检车，7个项目新增了道路停车ETC支付方式，显示出智慧停车技术的创新和支付手段的多样化。
建设模式以业主直接采购为主：86%的项目采用业主直接采购模式，13%的项目采用BOT（Build-Operate-Transfer）模式，1%的项目采取租赁模式。
回顾2023年前三季度的智慧停车市场项目招投标情况，可以总结以下几点：
项目发布范围广泛：全国31个省份的734个各级行政区发布了城市级智慧停车项目的招标采购，显示了智慧停车项目在全国范围内的广泛需求和推广。
浙江省领跑，东部沿海省份活跃：浙江省以86个项目位列第一，江苏、广东、江西、四川等省份的项目数量也非常可观，体现了东部沿海地区在智慧停车领域的活跃和领先。
县级项目占据主导：2023年前三季度县级项目占比最高，达到45%，市级项目和区级项目分别占比26%和29%，再次确认了智慧停车建设在县级行政区的广泛实施。
BOT模式项目减少，短期承包增多：82%的项目采用业主直接采购，17%的项目采用BOT模式，1%的项目为租赁模式。BOT模式项目比例下降，而性质相近的道路泊位经营权短期承包或采购管理服务项目增加，反映了地方政府在财政压力下的策略调整。
总体而言，2023年第三季度及前三季度的智慧停车市场项目招投标呈现出地区分布广泛、县级项目占主导、智能前端技术多样化、支付方式创新以及建设模式的调整等特点，显示了智慧停车行业在技术、政策和市场方面的动态发展。
四、智慧停车市场规模预测
2022年，中国智慧停车市场规模达到217亿元；2023年，中国智慧停车市场规模达到246亿元。中投产业研究院预计，2024年我国智慧停车市场规模将达到278亿元，未来五年（2024-2028）年均复合增长率约为11.26%，2028年将达到426亿元。
图表：中投顾问对2024-2028年中国智慧停车市场规模预测
数据来源：中投产业研究院