前言
2023年，全球储能装机规模显著增长，累计装机容量达到289.2GW，其中，新型储能技术如锂离子电池装机规模激增，占比增至31.6%。区域市场方面，中国、欧洲和美国新增装机规模占全球市场的88%，中国接近50%，显示出这些地区在推动全球储能市场发展中的领导作用。在融资方面，尽管2023年全球储能行业企业融资总额同比下降28%至190亿美元，但风险投资同比增长59%，达到92亿美元，反映了资本市场对储能技术的信心和政策支持的积极效应。
一、全球储能装机规模分析
中投产业研究院发布的《2024-2028年中国储能产业深度调研及投资前景预测报告》显示：截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW，年增长率15%；截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%。
图表：2019-2023年全球已投运储能项目累计装机规模统计情况
单位：GW
数据来源：CNESA，中投产业研究院
二、全球储能装机市场结构
截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW。其中，抽水蓄能累计装机规模占比降幅较大，首次低于70%，与2022年同期相比下降12.3个百分点；新型储能累计装机规模占比达到31.6%，是2022年同期的近两倍。
图表：2021-2023年全球已投运储能项目结构变化
数据来源：CNESA，中投产业研究院
三、全球新型储能市场分析
中投产业研究院发布的《2024-2028年中国储能产业深度调研及投资前景预测报告》显示：2022年新型储能累计装机规模达45.7GW，年增长率80%，锂离子电池占据绝对主导地位，年增长率超过85%，其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点；2023年新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期的近两倍，其中锂离子电池继续高速增长，年增长率超过100%。
图表：2019-2023年全球新型储能市场累计装机规模变化
单位：GW
数据来源：CNESA，中投产业研究院
图表：2021-2023年全球新型储能市场累计装机结构变化
数据来源：CNESA，中投产业研究院
2023年，全球新型储能新增投运规模创历史新高，达到45.6GW，与2022年同期的累计装机规模几乎持平。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场发展，三者新增装机规模合计占全球市场的88%，中国占比接近50%。
图表：2023年全球新增投运新型储能项目的地区分布
数据来源：CNESA，中投产业研究院
四、全球储能商业模式分析
从现有的商业模式看，新能源配储能项目价值创造的路径包括，参与调峰、调频获得辅助服务补偿，减少弃风弃光电量增加电费收入，参与电力市场交易获得电价收益，削峰填谷获得峰谷价差。
图表：全球储能商业模式分析
资料来源：中投产业研究院
五、全球储能投融资分析
2023年全球储能行业的投融资状况显示了一些显著的趋势和特点，以下是中投产业研究院对全球储能市场投融资状况的总结：
（一）融资总额下降：2023年全球储能行业企业融资总额同比下降28%，从2022年的264亿美元减少至190亿美元。
（二）交易数量减少：伴随着融资总额下降，全球储能交易数量从2022年的124笔小幅减少至120笔。
（三）政策影响显著：美国《削减通胀法案》的税收抵免政策为储能行业带来了积极影响，促进了风险投资的增长。
（四）风险投资增长：2023年，储能行业的风险投资同比增长59%，达到92亿美元，相较于2022年的58亿美元有显著提升。
（五）债务和公共市场融资减少：2023年债务和公共市场融资额下降52%，从206亿美元降至98亿美元。
（六）并购活动减缓：并购交易量和融资额受到宏观经济因素如高利率的影响而下降。
（七）重要融资案例：
Zenobe Energy：英国电池储能系统和电动车队基础设施投资者，筹集了超过18亿美元。
Redwood Materials：专注于电池回收和材料开发，获得10亿美元D轮融资。
SK On：韩国电池制造商，融资额达9.44亿美元。
Verkor：法国电池制造商，融资9.05亿美元，目标成为南欧主要电池生产商。
海辰储能：中国的锂电池制造商，在C轮融资中筹集了6.22亿美元。
（八）市场波动性：2023年第三季度到第四季度，对储能开发商的投资环比下降了55%，反映出市场的不稳定性。
综上所述，尽管2023年全球储能行业面临融资总额下降的挑战，但风险投资的增长和关键政策的支持显示出行业仍具有活力和增长潜力。特别是一些领先企业的大规模融资活动，为行业的进一步发展和技术创新提供了动力。