前言

　　集成电路是指经过特种电路设计，利用集成电路加工工艺，集成于一小块半导体（如硅、锗等）晶片上的一组微型电子电路。集成电路是半导体产业的核心，集成电路根据处理信号的不同通常可划分为数字集成电路和模拟集成电路两大类，其中数字集成电路包括微元件、逻辑芯片、存储芯片等，模拟集成电路包括信号链和电源管理两大类。

　　由于集成电路是典型的知识密集型、技术密集型、资本密集和人才密集型的高科技产业。经过30多年的发展，我国集成电路产业已初步形成了设计、制造和封测三业并举、较为协调的发展格局，产业链基本形成。

　　一、市场供给规模

　　（一）产量规模

　　根据国家统计局数据，国内集成电路行业总生产量从2011年的719.52亿块上升到2021年的3594.3亿块，年均复合增长率约为17.45%。受疫情等因素影响，2022年中国集成电路产量下滑至3241.9亿块，同比下降11.6%。

　　2023年，全国集成电路累计产量为3514.3亿块，同比增长6.9%。

　　图表：2021-2023年中国集成电路产量趋势图

　　数据来源：国家统计局，中投产业研究院整理

　　（二）产量分布

　　2023年1-12月，集成电路产量分布高度集中，产量前七的省份依次为江苏、广东、甘肃、上海、浙江、北京、四川，累计总产量占全国总产量的90.83%。

　　图表：2023年主要省份集成电路产量占全国产量比重情况

　　数据来源：国家统计局

　　二、市场销售规模

　　受益智能手机等终端应用蓬勃发展与全球半导体产业链产能转移，我国集成电路市场规模持续增长。

　　2022年中国集成电路市场销售额达到了12006.1亿元人民币，同比增长14.8%。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2023年中国集成电路产业销售额12276.9亿元，同比增长2.3%。

　　图表：2017-2023中国集成电路产业销售额

　　单位：亿元

　　数据来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS），中投产业研究院整理

　　三、市场贸易规模

　　根据中国海关总署发布的统计数据，2023年我国集成电路的进口总量为4796亿块，较上年减少了10.9%；出口总量为2678亿块，下降幅度为2%；贸易逆差达到2117亿块，下降了20.1%。在过去的五年，集成电路的累计进口总量达到26421亿块，出口总量为13404亿块，贸易逆差为13016亿块。

　　图表：2019-2023年我国集成电路进口情况

　　数据来源：中国海关总署，中投产业研究院整理

　　图表：2019-2023年我国集成电路出口情况

　　数据来源：中国海关总署，中投产业研究院整理

　　从金额看，2023年我国集成电路的进口总额为3502亿美元，同比下滑了15.7%；出口总额为1364亿美元，同比减少11.4%；贸易逆差为2138亿美元，下降了18.3%。在近五年中，集成电路的累计进口总额为18539亿美元，出口总额为6623亿美元，贸易逆差为11916亿美元。

　　图表：2019-2023年我国集成电路进口金额情况

　　数据来源：中国海关总署，中投产业研究院整理

　　图表：2019-2023年我国集成电路出口金额情况

　　数据来源：中国海关总署，中投产业研究院整理

　　在进出口的主要国家方面，美国的进口量跌幅最为显著。2023年我国集成电路的主要进口来源地包括中国台湾、韩国、马来西亚、日本、越南、美国、菲律宾、泰国、新加坡等。其中，中国台湾和韩国是我国集成电路的重要海外进口地，两者合计占据了超过一半的进口市场份额。在排名前十的国家或地区中，仅有日本的进口额实现了同比增长，其余均出现下滑，其中美国的下滑比例最大，达到了31.8%。

　　图表：2023年我国集成电路进口主要国家

　　数据来源：中国海关总署，中投产业研究院整理

　　在2023年，我国集成电路的出口市场主要集中在中国香港、中国台湾、韩国、越南、马来西亚、印度、新加坡、日本、美国和德国等地。这些国家和地区构成了我国海外出口市场的主要部分，合计占据了超过近70%的市场份额。

　　具体来看，中国香港、中国台湾和韩国是我国集成电路出口的三大主要目的地，它们在海外市场的份额合计超过了70%。在排名前十的出口国家和地区中，有7个的出口额出现了同比下降，而印度、美国和德国的出口额则实现了增长。其中，印度的出口额增长最为显著，同比上升了34.3%。

　　另一方面，新加坡的出口额下降幅度最大，同比减少了42.5%。这一变化可能与多种因素有关，包括市场需求、贸易政策、汇率变动等。

　　图表：2023年我国集成电路出口主要国家

　　数据来源：中国海关总署，中投产业研究院整理