2024-2028年中国数据中心行业影响因素分析

一、有利因素

（一）国家政策推进

2023年2月27日中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉。优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。

2023年10月8日，工业和信息化部、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。《计划》提出，要统筹建设国家和省级医疗大数据中心，完善区域全民健康算力平台，支撑“互联网+医疗健康”应用体系高质量发展。加快基层卫生健康边缘数据中心建设，强化对各级医疗机构的边缘算力支撑，加强对数据中心上架率等指标的监测，实现医疗算力资源的有效下沉。

（二）碳中和背景加速数据中心绿色化发展

随着数字化进程加速，数据中心能耗需求持续高速增长。碳达峰、碳中和目标下，绿色数据中心建设成为大势所趋，热门省市以及重点区域将更严格控制数据中心的能耗。对于数据中心产业链来讲，会推动客户、服务商对绿色数据中心的需求与供给，推进可再生能源代替传统能源使用。数据中心作为高耗能行业，是未来为数不多能源消耗占社会总用电量比例持续增长的行业，推进数据中心行业的脱碳转型对我国实现碳达峰、碳中和目标具有重要作用。因此，各地数据中心绿色化建设加快。国家和地方持续出台一系列政策引导数据中心绿色发展，对数据中心PUE提出了明确指标，数据中心一直在加快绿色化发展，不少优秀数据中心获得了数据中心绿色等级4A、5A级，部分达到国际领先水平。

（三）布局逐步优化，协同一体趋势增强

受市场内生算力需求驱动，及国家相关政策引导，我国数据中心总体布局持续优化，协同一体趋势将进一步增强。在市场层面，中西部地区自然环境优越，土地、电力等资源充足，但数据中心市场需求相对较低；东部地区市场需求旺盛，但土地、电力、人员等生产要素成本较高，东西部协同发展逐渐成为趋势。随着网络质量的优化，中西部将不再仅是进行冷存储的灾备数据中心聚集区，也将承载更多的应用。此外除地域布局上的东西部协同外，为应对不断涌现的应用场景需求，不同类型数据中心也协同发展。我国数据中心产业正在由通用数据中心占主导，演变为多类型数据中心共同发展的新局面，数据中心间协同，以及云边协同的体系将不断完善。以应用为驱动，多种类型的数据中心协同一体，共同提供算力服务的模式，将成为我国数据中心算力供给重要形态，持续支撑我国数字经济发展。

（四）创新驱动持续，技术水平不断提升

作为算力服务中枢，数据中心既是数字经济底座，也是数字技术创新的高地。随着新一代信息技术的不断发展，数据中心正逐渐突破传统机房运营模式的桎梏，产业发展逐渐由资本驱动迈向创新驱动，技术创新将持续活跃。

从基础设施角度看，数据中心是由“风火水电”构成的建筑，早期数据中心建设主要参考建筑、电力、制冷、通信等行业的基建经验，并未专门针对数据中心环境进行创新优化。随着数据中心节能降碳、降本增效、智能运营等要求的不断提升，液冷、蓄冷、储能、高压直流、智能运维等新技术开始应用于数据中心的建设运营中，以技术促进数据中心基础设施变革的趋势不断增强。

从IT设备角度看，云计算技术的应用使得数据中心虚拟化程度不断提高，数据中心与云平台、网络、安全及运营之间的技术联接日益紧密，智能芯片、定制化服务器、分布式存储、SDN（软件定义网络）、智能运维等IT技术的应用，有效地提升了数据中心服务能力。

在未来发展过程中，基础设施及IT技术的创新将不断涌现，数据中心技术内涵也将变得更加丰富。我国数据中心产业将逐步增强对新技术的应用，利用新技术加速实现节能减排，提升算力服务水平，进一步赋能产业发展。

二、不利因素

（一）数据中心能耗问题

随着互联网的高速发展及5G时代到来，数据中心正在全国各地拔地而起，而数据中心的能耗问题也引起了广泛关注。尽管国家及北上广深等地纷纷发布数据中心PUE节能政策，绿色计算正成为数据中心的建设主流，但是现阶段PUE值降到低于1.4仍具有一定的难度：传统数据中心超过一半的耗能都用在冷却方面，因此降低冷却耗能即降低PUE值是关键，然而，行业内的低功耗冷却技术由于数据中心建设的周期性以及使用企业的需求不同，相关技术快速普及还需要一定时间。因此，现阶段数据中心的能耗问题仍是重点关注的问题之一。

（二）信息安全挑战升级

随着新基建启动，数据中心将进一步向虚拟化、自动化、智能化程度更高的智能计算中心发展，传统安全风险仍然存在且进一步升级的同时，还将面对更新型的安全威胁和更加严峻的安全挑战。

数据中心发展和新技术引入将使传统的信息安全风险增大升级。首先，海量数据的集中存储将为违法有害信息内容提供更加隐蔽的土壤，数据中心对信息内容的监测处置能力将面临全新的挑战。其次，数据中心的加速发展使越来越多的主体加入数据中心的建设和运营中，多方参与模式容易导致对第三方接入资源审核不严，为违法违规信息接入提供了可乘之机。第三，随着内容分发、边缘计算、信息加密等技术的使用，信息内容监测、审核、处置难度将持续加大。

（三）数据中心人员短缺

目前，数据中心行业正面临人员短缺的危机。首先，大众对数据中心行业岗位缺乏清晰认知。其次，行业对优秀人才尤其是复合型优秀人才的需求量大，而行业内人才供不应求且复合型人才缺乏。数据中心岗位要求其从事人员具备多种综合能力。第一，数据中心工作人员需要具备基础设施方面的能力，例如具有动手操作的机械或电气设施技能。第二，数据中心工作人员还需要具备解决紧迫性问题的技能和批判性思维技能、专注于业务目标的使命感、卓越的客户服务和团队合作能力。第三，数据中心运营商的办公室和总部对于具有IT和软件技能工作人员的需求也很高。从目前市场上来看，具备以上综合能力的复合型优秀人员仍较少。

（四）数据使用“大众化”带来风险

随着数据技术和业务的快速发展，企业的数据资产和数据业务人员不断增加，网络和应用侧审管粒度难以细化；数据业务变化频繁，难以快速改造满足安全合规。当前，虽然大部分数据业务人员对数据的使用和管理具有极大的需求，但是数据业务人员通常缺乏必要的数据安全知识和技能，可能会泄露敏感数据或进行未经授权的操作。

以数据分析利用为例，企业利用大数据分析技术从海量数据中提取的信息具有极高的价值。诸如提高用户忠诚度以及复购率、降低用户流失率、高层进行业务决策、识别新的销售和市场机会、提升组织的社交媒体营销能力、提前预测风险并进行防范等。然而，这些数据的使用，却牵扯数据资产盘点和分类分级的问题、账号权限设置及管理的问题、访问控制的问题、数据脱敏的问题、事后审计的问题、责权不明流程申请和扯皮的问题，价值越高应用越广，责任也就越大。

2024-2028年中国数据中心市场规模预测

2022年，中国数据中心市场规模为3,187.6亿元；2023年，中国数据中心市场规模约为3,636.3亿元。

我们预计，2024年我国数据中心市场规模将达到3,875.2亿元，未来五年（2024-2028）年均复合增长率约为8.83%，2028年将达到5,437.0亿元。

图表　中投顾问对2024-2028年中国数据中心市场规模预测

数据来源：中投产业研究院

2024-2028年中国在用数据中心机架规模预测

2022年，中国在用数据中心机架规模为650万架；2023年，中国在用数据中心机架规模约为842万架。

我们预计，2024年我国在用数据中心机架规模将达到1,050万架，未来五年（2024-2028）年均复合增长率约为17.48%，2028年将达到2,000万架。

图表　中投顾问对2024-2028年中国在用数据中心机架规模预测

数据来源：中投产业研究院