前言

　　新型电力系统是以新能源为供给主体、以确保能源电力安全为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目标，以坚强智能电网为枢纽平台，以源网荷储互动与多能互补为支撑，具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。要破除传统政策机制堵点，推动有效市场和有为政府相结合，加强电力系统全环节、多要素统筹协调管理，激发各方积极性，共同构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。

　　一、基本特征

　　中投产业研究院发布的《2024-2028年中国新型电力系统深度调研及投资前景预测报告》显示，新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建了新型电力系统的“四位一体”框架体系。

　　图表：新型电力系统的基本特征

　　资料来源：《新型电力系统发展蓝皮书》，中投产业研究院整理

　　二、新能源发电状况

　　（一）发电量

　　2022年，新能源成为我国新增发电量的主体。中投产业研究院发布的《2024-2028年中国新型电力系统深度调研及投资前景预测报告》显示，2022年，全国发电量86939亿千瓦时，比上年增长3.6%。其中，水电13517亿千瓦时，占全口径发电量的15.5%；火电57337亿千瓦时，占全口径发电量的66%；核电4178亿千瓦时，占全口径发电量的4.8%；并网风电7624亿千瓦时，占全口径发电量的8.8%；并网太阳能发电4276亿千瓦时，占全口径发电量的4.9%。

　　2023年，全国总发电量达到了89090.9亿千瓦时，同比增长了5.17%。值得注意的是，可再生能源发电量的同比增长高达3.06%，展现出强劲的增长势头。尽管水力发电量同比下降了5.58%，但风力和太阳能发电量却实现了双位数的增长。风力发电量同比增长了12.26%，达到了8090.5亿千瓦时；太阳能发电量更是飙升了17.17%，达到了2939.7亿千瓦时。核电发电量也同比增长了3.71%，达到了4332.5亿千瓦时。可再生能源发电量在总发电量中的占比已经达到了30.05%，其中，水电占12.8%，风电占9.1%，太阳能占3.3%，核电占4.9%。

　　（二）装机容量

　　2022年发电装机容量同比增长8.0%，新能源发电增势强劲。截至2022年底，全国全口径发电装机容量256733万千瓦，比上年增长8.0%。其中，水电41406万千瓦，占全口径发电量的16%；火电133320万千瓦，占全口径发电量的52%；核电5553万千瓦，占全口径发电量的2%；并网风电36564万千瓦，占全口径发电量的14%；并网太阳能发电39268万千瓦，占全口径发电量的16%。

　　截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，其中，水电4.2亿千瓦，其中抽水蓄能5094万千瓦；核电5691万千瓦；并网风电4.4亿千瓦，其中，陆上风电4.0亿千瓦、海上风电3729万千瓦；并网太阳能发电6.1亿千瓦。

　　三、发展路径

　　中投产业研究院发布的《2024-2028年中国新型电力系统深度调研及投资前景预测报告》显示，新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设的“进度条”。

　　图表：新型电力系统建设“三步走”发展路径

　　资料来源：《新型电力系统发展蓝皮书》，中投产业研究院整理

　　四、市场重点

　　中投产业研究院发布的《2024-2028年中国新型电力系统深度调研及投资前景预测报告》指出，新型电力市场建设将面临以下五个重点：

　　图表：新型电力市场建设重点

　　资料来源：中投产业研究院整理