报告简介
多晶硅，又名硅料、高纯多晶硅料，是指以纯度99%左右的工业硅为原料，经过化学或物理方法提纯后，硅纯度达到99.9999%以上的高纯硅材料。从外观形态来区分，多晶硅分为块状硅与颗粒硅。
近年来，全球多晶硅产能产量持续增长，全球多晶硅产能、产量分别从2015年的40.2万吨、34.9万吨增长至2023年的225.6万吨、159.7万吨，年均复合增长率分别为18.8%和16.4%。从供给结构来看，太阳能级多晶硅占据主导地位。2023年全球块状硅产量134.1万吨，颗粒硅产量22万吨，电子级多晶硅产量3.6万吨，太阳能级多晶硅占比高达98%。
近年来，随着光伏产业进入“平价上网”时代，国内新增光伏装机量不断突破新高，对应的硅料需求也在连年增加，多晶硅产业得到进一步发展。2019-2023年，我国多晶硅产能产量迅猛增长，分别由45.2万吨、34.2万吨增长至210.0万吨与147.5万吨。2023年，我国新疆、内蒙古及四川地区多晶硅产能占比分别为32%、29%以及17%，是我国排名前三的生产省份，合计产能占比达到79%。
图表：2019-2023年中国多晶硅产能逐步提升
单位：万吨
数据来源：中国有色金属硅业分会，中投产业研究院整理
图表：2019-2023年中国多晶硅产量逐步增长
单位：万吨
数据来源：中国有色金属硅业分会，中投产业研究院整理
截止2024年2月26日，多晶硅目前有三个在行国标，分别为《电子级多晶硅》（GB/T 12963-2022）、《太阳能级多晶硅》（GB/T 25074-2017）和《流化床法颗粒硅》（GB/T 35307-2023）。2023年8月21日，工业和信息化部等七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出2023-2024年有色金属行业稳增长的主要目标。要求围绕新能源汽车、光伏等应用需求，加快开发并推广一体化压铸成型车身、铝合金白车身、动力电池系统用铝制部件、镁合金轮毂、高品质多晶硅等产品。2023年12月，发改委印发《产业结构调整指导目录》，其中鼓励类中包含新能源材料：硅能源（晶硅光伏）材料，包括配套的高纯多晶硅（棒状多晶硅、粒状多晶硅）、高效单晶硅棒、高效单晶硅片。
图表：多晶硅行业相关政策
资料来源：中投产业研究院
多晶硅企业要在产业结构升级中求得生存，首先最根本的是提高产业技术和装备水平，重点加强企业的系统集成、能耗综合利用、低电耗还原、副产物综合利用、硅烷法、流化床法等装置及工艺技术的研发和产业化，促进相关设备和配套材料的国产化，增强企业自主创新能力，以提高产品质量、降低成本为核心，加快技术升级；其次，推进产业的合理布局，鼓励企业向能源成本低廉地区转移，实现资源有效配置，向下游产业链延伸，降低经营风险。
中投产业研究院发布的《2024-2028年中国多晶硅产业投资分析及前景预测报告》共八章。首先介绍了多晶硅的定义、分类、用途及理化特性等，然后分析了国际国内多晶硅产业的发展现状。随后，报告对多晶硅的产业链、生产工艺技术、和国内重点企业经营状况分析，最后分析了多晶硅产业的投资潜力与未来前景。
报告目录
第一章 多晶硅相关概述
1.1 多晶硅定义与分类
1.1.1 多晶硅基本定义
1.1.2 多晶硅主要分类
1.1.3 多晶硅主要用途
1.2 多晶硅主要特性
1.2.1 多晶硅物理特性
1.2.2 多晶硅化学特性
第二章 2022-2024年全球多晶硅发展分析
2.1 全球多晶硅市场发展
2.1.1 多晶硅发展历程
2.1.2 多晶硅供给规模
2.1.3 多晶硅价格变化
2.1.4 多晶硅贸易情况
2.1.5 多晶硅区域布局
2.1.6 多晶硅企业布局
2.2 主要国家多晶硅发展
2.2.1 美国多晶硅发展
2.2.2 欧洲多晶硅发展
2.2.3 韩国多晶硅发展
2.2.4 日本多晶硅发展
第三章 2022-2024年中国多晶硅发展分析
3.1 多晶硅政策环境分析
3.1.1 多晶硅相关标准分析
3.1.2 多晶硅相关政策发布
3.1.3 光伏相关政策发布
3.1.4 半导体相关政策发布
3.2 多晶硅市场运行分析
3.2.1 多晶硅发展历程
3.2.2 多晶硅供给规模
3.2.3 多晶硅供给分布
3.2.4 多晶硅价格变化
3.2.5 多晶硅贸易分析
3.2.6 多晶硅出海分析
3.3 多晶硅生产成本分析
3.3.1 多晶硅生产成本比较
3.3.2 硅烷流化床法成本构成
3.3.3 改良西门子法成本构成
3.4 多晶硅企业布局情况
3.4.1 企业注册规模
3.4.2 企业区域分布
3.4.3 企业产能分布
3.4.4 企业项目建设
3.5 多晶硅行业发展对策建议
3.5.1 着力重点技术攻关
3.5.2 加强原料品质管控
3.5.3 企业及行业形成合力
3.5.4 争取政策扶持
第四章 2022-2024年多晶硅产业链发展分析
4.1 多晶硅产业链构成分析
4.2 多晶硅产业链上游——工业硅发展分析
4.2.1 工业硅基本介绍
4.2.2 工业硅供给分析
4.2.3 工业硅需求分析
4.2.4 工业硅贸易分析
4.2.5 工业硅生产成本
4.2.6 工业硅策略建议
4.3 多晶硅产业链下游——光伏发展分析
4.3.1 光伏行业发展概况
4.3.2 光伏硅片发展分析
4.3.3 光伏电池片发展分析
4.3.4 光伏组件发展分析
4.3.5 光伏用多晶硅发展
4.3.6 光伏行业发展展望
4.4 多晶硅产业链下游——半导体发展分析
4.4.1 半导体行业运行现状
4.4.2 半导体材料运行现状
4.4.3 半导体硅片发展态势
4.4.4 半导体硅片营收规模
4.4.5 半导体硅片研发进展
4.4.6 半导体用多晶硅发展
4.4.7 半导体行业发展趋势
第五章 2015-2024年多晶硅技术发展分析
5.1 2015-2024年多晶硅专利申请分析
5.1.1 专利申请规模变化
5.1.2 专利申请主要类别
5.1.3 专利申请技术分析
5.1.4 专利申请人分析
5.2 多晶硅生产工艺技术分析
5.2.1 改良西门子法
5.2.2 硅烷流化床法
5.2.3 物理法
5.2.4 生产工艺对比
5.3 新型高纯度多晶硅制备技术探究
5.3.1 冶金法
5.3.2 高纯碳热还原法
5.3.3 固态电迁移
5.3.4 基于西门子方法的工艺改良
5.3.5 电解熔盐法
第六章 2021-2024年中国多晶硅重点企业经营状况分析
6.1 協鑫科技控股有限公司
6.1.1 企业发展概况
6.1.2 业务布局情况
6.1.3 企业经营情况
6.1.4 企业生产成本
6.1.5 企业研发投入
6.1.6 产品研发进展
6.2 通威股份有限公司
6.2.1 企业发展概况
6.2.2 经营效益分析
6.2.3 业务经营分析
6.2.4 财务状况分析
6.2.5 核心竞争力分析
6.2.6 公司发展战略
6.2.7 未来前景展望
6.3 新疆大全新能源股份有限公司
6.3.1 企业发展概况
6.3.2 经营效益分析
6.3.3 业务经营分析
6.3.4 财务状况分析
6.3.5 核心竞争力分析
6.3.6 项目建设动态
6.3.7 公司发展战略
6.3.8 未来前景展望
6.4 特变电工股份有限公司
6.4.1 企业发展概况
6.4.2 经营效益分析
6.4.3 业务经营分析
6.4.4 财务状况分析
6.4.5 核心竞争力分析
6.4.6 公司发展战略
6.4.7 未来前景展望
6.5 合盛硅业股份有限公司
6.5.1 企业发展概况
6.5.2 经营效益分析
6.5.3 业务经营分析
6.5.4 财务状况分析
6.5.5 核心竞争力分析
6.5.6 公司发展战略
6.5.7 未来前景展望
第七章 2022-2024年中国多晶硅行业投资状况分析
7.1 多晶硅投资状况分析
7.1.1 多晶硅投资环境分析
7.1.2 多晶硅投资规模分析
7.1.3 多晶硅行业进入壁垒
7.1.4 多晶硅投资风险分析
7.1.5 多晶硅投资建议分析
7.2 新特能源多晶硅项目投资案例分析
7.2.1 项目基本概况
7.2.2 项目投资必要性
7.2.3 项目投资可行性
7.2.4 项目投资概算
7.2.5 项目进度安排
7.2.6 项目环保情况
7.2.7 项目经济效益
7.3 润阳股份多晶硅项目投资案例分析
7.3.1 项目基本概况
7.3.2 项目投资可行性
7.3.3 项目投资概算
7.3.4 项目进度安排
7.3.5 项目环保情况
7.3.6 公司经营影响
第八章 2024-2028年中投顾问对多晶硅行业发展前景及预测分析
8.1 多晶硅发展前景分析
8.1.1 多晶硅行业发展前景
8.1.2 多晶硅市场发展展望
8.1.3 多晶硅未来发展路径
8.2 中投顾问对2024-2028年中国多晶硅行业预测分析
8.2.1 多晶硅产业发展驱动五力模型分析
8.2.2 2024-2028年中国多晶硅产量规模预测