1.1 中投顾问对2024-2028年新疆煤层气产业预测分析
1.1.1 2024-2028年新疆煤层气产业影响因素分析
一、有利因素
（一）政策利好
2023年5月23日，新疆自治区发展改革委报请自治区党委印发《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》。《指导意见》推动出台八个行动计划和配套重点产业链实施方案，着力释放优势能源资源潜力，高质量建设“八大产业集群”。将“八大产业集群”建设纳入自治区国民经济和社会发展规划体系，优化资源要素配置，形成油气生产加工“三基地三盆地四区域”、煤炭煤电煤化工“两主两翼一环”、矿产勘查开发“两环八带”、绿色有机果蔬“一区三带八基地”等产业布局，实现错位发展、功能协同、优势互补。
2023年6月14日，为推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，加快煤层气规模化产业化发展，自治区发展改革委、能源局印发《煤层气开发项目备案操作指引》。《指引》提出，自治区发展改革委、能源局要按照自治区党委、人民政府统一安排部署，进一步解放思想，加强组织协调，加大服务力度，立足新疆煤层气资源优势，以准噶尔盆地南缘煤层气产业化基地、塔里木盆地北缘煤层气开发利用示范区为重点，实施煤层气项目随报随审，加大煤层气开发利用资金激励力度，吸引更多社会资本参与，大力推动煤层气勘探开发，为有效改善民生、保障能源安全、促进经济高质量发展作出新贡献。
2023年7月4日，为支持新疆煤层气规模开发，自治区发展改革委、自治区财政厅印发《自治区天然气（煤层气）勘探开发激励政策》。《激励政策》提出，对在疆注册且进行天然气、煤层气（页岩气、致密气）勘探开发的企业增产气量进行差异化奖励，增产煤层气（页岩气、致密气）按每1立方米0.2元给予奖补，年度增产气量100万立方米及以上企业可申报奖补资金。
（二）新疆煤层气开发奔向产业化
煤层气是伴生于煤层中的非常规天然气。2023年我国最新一轮油气资源评价显示：新疆2000米深度以内浅煤层气资源量7.51万亿立方米，居全国第二，准噶尔盆地、塔里木盆地、吐哈盆地及伊犁等地煤层气蕴藏极为丰富。新疆煤层气资源储量丰富，开发建设条件优越。加快煤层气勘探开发，对有效解决大气污染问题、建设现代化产业体系、推动自治区经济社会高质量发展具有重要意义。
2023年新疆阜康市、乌鲁木齐市米东区、拜城县煤层气井纷纷开钻，戈壁滩上，腾起层层热浪，一部部钻机陆续开钻。2023年7月底以来，准噶尔盆地南缘阜康矿区，最新部署的煤层气井密集开钻。与此同时，米东、拜城、尼勒克等地的煤层气矿区，也拉开了轰轰烈烈的开发序幕。2023年7月24日，乌鲁木齐国盛汇东新能源有限公司煤层气示范工程B1井组正式施工，标志着米东区煤层气区块新一轮勘探开发建设工作全面启动。计划2-3年内，完成200-300口煤层气井施工，形成每年2-3亿立方米煤层气产能。
此外，为推动新疆煤层气资源优势转化为经济发展优势，最近新疆出台支持政策，组建新疆亚新煤层气投资开发（集团）有限责任公司，进一步推动煤层气资源规模开发，统筹新疆煤层气产业，构建现代化煤层气产业发展体系，打造全国能源战略保障基地。
（三）新疆首个煤层气项目获批，产业再次被“激活”
煤层气是一种优质、高效、环保的洁净能源，碳排放强度较煤炭、石油低。从2017年开始，就有不少企业积极参与煤层气勘查区块竞争性出让。但煤层气发展仅靠市场化远不够，还需针对技术和补贴这两个‘痛点’对症下药。只有矿权、技术、资金掣肘均有突破，煤层气产业发展才会更进一步。
2023年6月25日，由昌吉州国投集团实施的新疆吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发项目经国家能源局审核通过，顺利完成项目备案，获批项目代码，标志着疆内首个煤层气开发项目通过国家能源审批，掀开了新疆煤层气产业发展新篇章。
未来，昌吉州国投集团将充分发挥国有企业推动国民经济增长“顶梁柱”作用，将煤层气项目打造成增强地方能源自主保障能力的重要工程，为昌吉州建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州贡献国投力量。此外，昌吉州国投也将进一步强化组织保障，由集团领导带队，从能源板块抽调精兵强将，组建成立专项工作领导小组，加快推动该项目进程；畅通多元合作渠道，与行业先进企业同台携手，在煤层气勘探开发、技术人才培育等方面开展合作交流。
（四）技术创新不能加强
在碳达峰、碳中和目标下，中国还有较长时期的油气需求增长期，即便石油消费达到峰值，大规模的消费还将稳定一段时期，所以非常规油气是重要的战略接替资源。
而随着油气勘探的不断深入，勘探对象也由构造油气藏向岩性地层油气藏转变，由常规油气藏向非常规油气藏转变，由中—浅层油气藏向深—超深层油气藏转变。新增油气探明储量呈现出低渗透、低丰度和埋藏深的特点，技术进步和理论创新对储量增长具有至关重要的作用。新领域新层系的突破离不开技术攻关，我国近年来不断依托煤层气相关科技计划，已实施一批研究项目和示范工程，煤层气成藏规律、渗流机理等基础理论研究不断深化。此外以企业为主导，产学研用结合的技术创新体系也不断完善。
二、不利因素
（一）地质-工程一体化理论与技术尚不成熟
“地质-工程”双甜点综合评价体系及协同工作模式缺乏。地质-工程一体化是煤层气降本增效开发的有效手段：以地质特征为基础、以工程改造为重点，采用多理论、多学科、多技术交叉融通，将地质甜点与工程甜点协同考虑，建立闭环优化设计模式。虽然我国地质-工程一体化在保德、潘庄煤层气田已成功开展实践。但是，目前仍然需要在煤层气开发的整体设计和各个阶段持续推进地质-工程一体化理论与技术的研究，建立适用于我国复杂煤层地质条件下的开采模式。
（二）深煤层气开发难度大
新疆煤层气高倾角，煤层多且厚，煤质碎软，钻井和压裂工程难度大。目前，新疆比较好的煤层气生产井日均产气4000立方米，还有很多井日产气不到1000立方米，达不到商业开发价值。在矿权分布上，准噶尔盆地南缘和塔里木盆地北缘煤层气富集区大多与油气矿权重叠，不重叠范围十分有限，当前新疆煤层气有利区块小而分散，目前正在探索解决问题的方法，找到可整装规模开发的有利区。
此外随着煤层气埋藏深度的增加，开采的难度会直线上升，其难点主要表现在以下几个方面。
一是煤层气吸附状态：煤层气主要以吸附状态赋存在煤层中，深煤层的吸附能力更强，解吸难度更大，需要采取有效的解吸技术才能开采。
二是地质条件复杂：深煤层的地质条件更为复杂，存在更多的不确定性因素，如地层温度、地应力、地层结构、水文地质条件等，煤层气的成藏机制及富集规律也更为复杂，无论是对勘探，还是开采，都会带去很大的困难。
三是技术难度大：深煤层气的开发需要更高的技术要求，如钻井、压裂、排水降压等环节，都需要针对深煤层的特殊情况进行专门的设计和施工。
四是经济性不高：深煤层气的开发成本较高，经济性不如浅层气田，需要采取有效的成本控制措施才能实现商业化开发。
五是环境保护压力大：深煤层气的开发过程中可能会产生大量的废气和废水，对环境造成一定的影响，需要采取有效的环保措施以降低对环境的影响。
（三）资源潜力认识不足
在当前自然资源与生态环境并重的新理念下，对非常规油气资源潜力的评价，不能只停留在资源数量上，还要对资源开发中的各类风险及其社会、生态环境影响进行一体化综合考量，才能科学认识资源潜力。非常规油气在“双碳”目标下也面临新挑战、新要求。‘双碳’目标下，对非常规资源潜力的认识可能发生变化。
由于我国在页岩油气富集规律和勘探开发理论方面还较为薄弱，所以仍将在不确定性中摸索较长一段时间，还需要持续不断地积累资料、研究和经验才能逐步降低成本，明晰勘探开发方向。在所有非常规油气中，煤层气作为独立产业的特征越来越不明显，产业特点也愈发淡化。近年来，我国煤层气产业经济效益差、投资不足、市场开拓困难，国家虽然一直有扶持政策，但行业却日益边缘化。造成这一现象的原因之一是煤层气一直在“一定区域内”发展，无法扩展至全国。煤层气很难进入西气东输等主干管网，作为煤层气的主战场，新疆的天然气管线较为发达，但也只是被困在这个‘圈圈’里发展，价格也因为由区域市场决定上不去，导致经济效益差，发展有困难。即使有较高的煤层气采储量，如果销量不匹配也无济于事。
1.1.2 2024-2028年中国煤层气产量规模预测
2022年，我国煤层气产量规模达到115.5亿立方米；2023年1-11月，我国煤层气产量规模达到125.5亿立方米。
我们预计，2024年我国煤层气产量规模将达到147.2亿立方米，未来五年（2024-2028）年均复合增长率约为15.74%，2028年将达到215.0立方米。
图表：中投顾问对2024-2028年中国煤层气产量规模预测
数据来源：中投产业研究院
1.1.3 2024-2028年新疆煤层气产量规模预测
2022年，新疆煤层气产量规模达到0.5亿立方米；2023年1-11月，新疆煤层气产量规模达到0.8亿立方米。
我们预计，2024年新疆煤层气产量规模将达到1.1亿立方米，未来五年（2024-2028）年均复合增长率约为20.25%，2028年将达到2.3亿立方米。
图表：中投顾问对2024-2028年新疆煤层气产量规模预测
数据来源：中投产业研究院