前言
煤炭，作为我国能源结构中的重要组成部分，长期以来一直是支撑国民经济和社会发展的关键能源。然而，随着全球能源市场的波动和国内外环境的变化，煤炭行业的稳定发展和能源安全保障面临着新的挑战。在此背景下，国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》，旨在通过制度创新和结构调整，增强煤炭供应的稳定性和灵活性，提升国家能源安全保障水平。
一、我国将建立煤炭产能储备制度
2024年4月12日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》（以下简称《实施意见》），这也标志着中国煤炭产能储备制度的正式落地。建立国家煤炭储备，不仅可以提高我国的能源安全保障水平，而且对稳定市场、化解区域突发性煤电供需矛盾等具有积极作用。
《实施意见》提出，到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备；到2030年，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备。
《实施意见》规定，产能储备煤矿将包含常规产能和储备产能两部分，其中储备产能用于应急调峰。申报储备产能的煤矿应为新建或在建项目，且储备产能规模将根据煤矿设计产能的一定比例划分。此外，产能储备煤矿需严格执行国家价格政策，并优先满足国家调度需求。
《实施意见》的出台，对煤炭行业具有以下积极影响：
（一）提升能源安全保障水平。通过建立煤炭产能储备，增强应对极端情况的能力，确保国家能源供应的稳定。
（二）促进产业结构优化。鼓励大型现代化煤矿的建设，推动煤炭行业向高质量发展转型。
（三）支持新能源发展。通过合理调节煤炭产能，为新能源发展腾出空间，助力能源结构的优化。
（四）增强市场稳定性。通过产能储备的灵活调度，有效应对市场供需波动，维护煤炭市场的稳定。
二、中国煤炭产业结构升级优化
2024年3月28日，中国煤炭工业协会发布的《2023煤炭行业发展年度报告》显示，2023年全国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%；全国煤炭进口量4.74亿吨，同比增长61.8%，煤炭产量和进口量两大数据均创历史新高。煤炭的安全稳定供应有力支撑了我国经济社会平稳健康发展。
图表：2021-2023年全国原煤产量情况
资料来源：中国煤炭工业协会，中投产业研究院整理
煤炭价格方面，2023年煤炭中长期合同价格保持稳定。秦皇岛5500大卡下水动力煤中长期合同全年均价为714元/吨，同比下降8元/吨，年内峰谷差在15元/吨左右，发挥了煤炭市场的“稳定器”作用。动力煤市场现货价格回落。环渤海港口5500大卡动力煤现货市场全年均价971元/吨，同比下降324元/吨。
在煤炭产量增长和价格稳定的同时，中国的煤炭生产布局得到了进一步优化。2023年，年产量超过亿吨的省份数量从2020年的8个减少到7个，总产量达到41.8亿吨，占全国总产量的88.7%。特别是山西、陕西、内蒙古和新疆四省（区）的原煤产量合计达到38.3亿吨，占全国总量的81.3%，比2020年增加了7.78亿吨，占比提升了3个百分点。新疆的煤炭产量增长尤为显著，较2020年增加了近2亿吨，外运煤炭量超过1亿吨，成为全国煤炭供应的重要增长点。鄂尔多斯和榆林两市的原煤产量也分别突破了6亿吨和8亿吨，两市合计产量占全国的30.2%，显示出煤炭产业的集中度和效率的提升。
中国煤炭产业结构加快了优化升级。截至2023年底，全国煤矿数量减少至4300处左右。其中，年产120万吨及以上的大型煤矿产量占全国的85%以上，建成年产千万吨级煤矿81处。“十四五”时期以来，煤矿智能化采掘工作面由400多个增加到1600个左右。
通过供给侧改革，煤炭行业面貌发生了巨大变化。过去我国煤炭生产以中小煤矿为主，现在通过改革淘汰了一大批落后产能。原来1万多处煤矿年生产30多亿吨煤炭，现在仅4000多个煤矿就能生产40多亿吨煤炭，实现了高质量发展。
三、2024年我国煤炭市场供需形势判断
中国煤炭行业的结构已经发生了显著变化，大型煤矿的产量占主导地位，智能化采掘工作面数量显著增加。2023年，全国原煤产量和煤炭进口量均创历史新高，为经济社会发展提供了有力支撑。预计到2024年，全国煤炭供给体系将进一步优化，市场供需将保持基本平衡。中长期合同制度将继续作为市场稳定的关键因素。尽管存在国际能源市场的不确定性和国内供需格局的变化，但通过加强安全生产、保供稳价和供给侧结构性改革，煤炭行业将推进绿色低碳转型和现代化产业体系建设。
为确保煤炭供应安全稳定，将加大资源勘探力度，优化生产布局，并规划建设大型矿区及高效煤矿。同时，推动产供储销体系建设，探索煤矿弹性生产机制，以促进供需平衡和价格稳定。
在煤炭清洁高效利用方面，要推动产业结构绿色转型，创新数字和绿色技术应用，实施清洁高效利用行动，提高煤炭利用效率，并构建绿色低碳循环发展体系。同时，强调提高煤炭作为工业原料的综合利用效能，开发高附加值产品，实现绿色发展。
为保障煤炭市场的平稳供应，需完善中长期合同制度和市场价格形成机制，规范履约兑现，构建统一大市场，并推动煤炭与下游产业的协同发展，维护产业链供应链的安全稳定。